A Parigi grano e colza riportano guadagni limitati; il mais continua a scendere
Oltre Oceano, i livelli di supporto non riescono ad essere superati, innescando conseguentemente una serie di prese di profitto che stanno portando giù tutti i prezzi dei cereali e dei semi oleosi
A metà sessione oggi a Chicago, i prezzi del mais hanno cominciato a scendere.
La soia sta seguendo l’esempio su tutte le scadenze.
Il grano altrettanto.
La farina di soia e l’olio di soia vanno pure giù.
I prezzi di tutti i cereali erano rimbalzati dopo la svendita della scorsa settimana e questa settimana hanno ricominciato a salire prima di testare nuovamente i livelli di supporto a lungo termine.
Gli operatori, infatti, rimangono in attesa di ulteriori notizie di mercato per direzionare le proprie scelte.
Molti infatti sono in attesa dei prossimi rapporti USDA in rilascio questo mese: un regolare rapporto mensile su domanda/offerta in programma per giovedì 10 giugno p.v. ed il rapporto trimestrale sulle scorte e sulla superficie coltivata in programma per mercoledì 30 giugno.
Nel frattempo stiamo assistendo a delle vendite corpose generalizzate.
Degno di nota i prezzi dei bovini vivi che stanno commerciando ad un livello inferiore rispetto a del maiale magro per la prima volta dal mese di agosto 2001.
L’inversione è iniziata lo scorso Venerdì.
Questo fenomeno si è acuito nelle ultime due sessioni con i prezzi delle carni bovine più bassi a causa delle chiusure degli impianti di JBS in tutto il Nord America ed in Australia a causa di un attacco informatico da parte di un gruppo hacker.
La situazione in Sud America continua ad essere motivo di preoccupazione
Il Brasile sta affrontando la peggiore crisi idrica in quasi un secolo.
Ciò sta danneggiando la navigazione fluviale e renderà più difficile il trasporto delle merci aumentandone i relativi costi.
C’è da dire, d’altro canto, che le esportazioni brasiliane di soia hanno raggiunto i 16,4 milioni di tonnellate a maggio.
Questo è un record per questo periodo dell’anno ed è di solo 1 milione di tonnellate inferiore al record di tutti i tempi spediti e verificatosi in aprile.
Il paese ha caricato 781.114 tonnellate di soia per giorno lavorativo a maggio, ovvero in calo rispetto ai ritmi di spedizione giornalieri di inizio mese che sono arrivati anche sopra le 880.000 tonnellate.
Tuttavia, sono superiori del 10,7% rispetto all’anno precedente.
Le esportazioni di soia di maggio sono state leggermente superiori alla previsione che l’Anec stimava potesse raggiungere 16,2 milioni di tonnellate.
Guardando al futuro, è previsto che oltre 8,2 milioni di tonnellate di soia lasceranno i porti brasiliani nelle prossime settimane.
Da notare che nonostante questo livello record di esportazioni, i dati mostrano che la quota di soia diretta in Cina è diminuita rispetto a maggio 2020.
Il Brasile ha esportato anche 13.919 tonnellate di mais a maggio con una media giornaliera di 663 tonnellate, ovvero il 46,8% in meno rispetto all’anno scorso.
Detto questo, le esportazioni di mais brasiliano sono in genere molto basse in questo periodo dell’anno e, nonostante le attese carenze nella safrinha, a causa delle condizioni climatiche siccitose, i volumi spediti dovrebbero aumentare a partire dal secondo semestre.
Notizie ancora più rassicuranti, invece, giungono dal Messico.
Nonostante gran parte del Paese sia stato colpito dalla siccità, la produzione messicana di mais per il 2020-21 infatti è stata rivista leggermente superiore a 27,2 milioni di tonnellate, secondo un rapporto del Global Agricultural Information Network del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) del 2 giugno.
La previsione è stata di 235.000 tonnellate in più rispetto alla proiezione precedente “riflettendo una superficie raccolta più elevata di quanto stimato in precedenza”.
Questa cifra è anche superiore al totale dello scorso anno pari a 26,6 milioni di tonnellate, ma inferiore alle previsioni 2021-22 dell’USDA che la stimava a 28 milioni di tonnellate.
L’USDA ha osservato che lo stato di Sinaloa, la più grande regione produttrice di mais del Messico, è stato particolarmente colpito dalla siccità.
“La stima iniziale era che la produzione nel ciclo colturale autunno/inverno 2020-2021 raggiungesse i 5,5 milioni di tonnellate, ma fonti private stimano la produzione a 4,8 milioni di tonnellate a causa di rese inferiori alle attese”.
La siccità ha colpito anche la coltura messicana del sorgo, che l’USDA ha rivisto verso il basso spostandola da 4,3 milioni di tonnellate a 3,8 milioni di tonnellate.
Spostandoci in Europa, oggi l’agenzia alimentare delle Nazioni Unite FAO che ha sede a Roma, ha rilasciato il proprio rapporto mensile sui prezzi alimentari mondiali, sulle produzioni e sui consumi agroalimentari.
Secondo la FAO, i prezzi alimentari mondiali sono aumentati a maggio al tasso mensile più rapido in oltre un decennio, registrando il 12° aumento mensile consecutivo per raggiungere il livello più alto da settembre 2011.
L’indice dei prezzi alimentari della FAO, che misura le variazioni mensili per un paniere che comprende cereali, semi oleosi, latticini, carne e zucchero, ha infatti registrato una media di 127,1 punti il mese scorso rispetto ai 121,3 rivisti di aprile.
Su base annua, i prezzi sono aumentati del 39,7% al mese di maggio.
L’indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 6,0%su base mensile e del 36,6% su base annua.
I prezzi del mais hanno guidato l’impennata e sono ora superiori dell’89,9% rispetto al valore dell’anno precedente, anche se sono diminuiti alla fine del mese, sostenuti da un miglioramento delle prospettive di produzione negli Stati Uniti.
L’indice dei prezzi dell’olio vegetale è aumentato del 7,8% a maggio, trainato principalmente dall’aumento delle quotazioni dell’olio di palma, soia e colza.
I prezzi dell’olio di palma sono stati sostenuti dalla lenta crescita della produzione nel sud-est asiatico, mentre le prospettive di una forte domanda globale, in particolare dal settore del biodiesel, hanno fatto salire i prezzi della soia.
Nel frattempo, la FAO ha anche pubblicato la sua prima previsione sulla produzione cerealicola mondiale nel 2021, prevedendo una produzione di quasi 2,821 miliardi di tonnellate, un nuovo record e l’1,9% in più rispetto ai livelli del 2020.
La FAO ha affermato che la sua previsione sulla produzione cerealicola mondiale record di quest’anno è stata sostenuta da una prevista crescita annuale del 3,7% nella produzione di mais.
La produzione mondiale di grano è aumentata dell’1,4% su base annua, mentre si prevede che la produzione di riso crescerà dell’1,0%.
Tuttavia, l’utilizzo mondiale dei cereali nel 2021/22 è stato visto aumentare dell’1,7% fino a un nuovo picco di 2,826 miliardi di tonnellate, appena sopra i livelli di produzione.
Si prevede che il consumo totale di cereali aumenterà di pari passo con la popolazione mondiale.
Nel frattempo, le spedizioni francesi di grano tenero al di fuori dell’Unione Europea sono scese ai minimi da almeno un decennio nel mese di maggio, con carichi costanti per l’Algeria che si sono distinti nella pausa di fine stagione.
Le esportazioni di grano tenero verso destinazioni al di fuori dell’UE-27 e della Gran Bretagna hanno totalizzato 273.600 tonnellate.
Questo è stato il volume più basso di maggio dal 2009/10 e rappresenta meno della metà delle 665.600 tonnellate spedite in aprile.
Le spedizioni tendono a rallentare verso la fine della stagione poiché le forniture diminuiscono e la disponibilità è stata ulteriormente ridotta da un raccolto francese più piccolo la scorsa estate, tuttavia, si stima che le esportazioni francesi di grano tenero al di fuori dell’UE dovrebbero raggiungere il minimo da quattro anni a questa parte.
L’Algeria ha rappresentato i tre quarti delle spedizioni di grano tenero a maggio, importando 212.900 tonnellate.
Non sono state inviate spedizioni in Marocco.
Una pausa è stata notata anche nei carichi di grano verso la Cina dopo gli elevati volumi di inizio stagione.
Cuba è stato il secondo importatore extra UE di grano tenero francese, con 25.000 tonnellate.
Le esportazioni di orzo da foraggio hanno raggiunto 236.500 ton a maggio, tutte destinate alla Cina.
In aprile in Cina erano state spedite oltre 168.900 ton.
C’è stata anche una spedizione di 30.000 tonnellate di orzo da birra in Messico il mese scorso.
Le spedizioni di grano verso tutte le destinazioni dai porti francesi – tra cui mais, mais ceroso, malto e grano duro – hanno raggiunto 782.700 tonnellate, ovvero il volume più basso mai registrato nel mese di maggio.
Spostandoci nel bacino del Mar Nero, il ministero dell’agricoltura russo prevede che il raccolto di grano del Paese nel 2021 raggiungerà 81 milioni di tonnellate, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa TASS stamattina.
Il ministero ha affermato che il mese scorso il raccolto di cereali della Russia nel 2021 era stimato a 127,4 milioni di tonnellate, di cui 81 milioni di tonnellate di grano.
Secondo i dati operativi degli organi di gestione del complesso agroindustriale delle entità costituenti la Federazione Russa, al 1° giugno 2021, la semina primaverile nel paese nel suo complesso è stata effettuata su un’area di 47,9 milioni di ettari, o il 93% dell’area prevista.
L’aggiornamento sulla produzione complessiva di frumento 2021, vede una superficie di grano invernale +/- 19,5 milioni di ettari ed una superficie di grano primaverile +/- 12,6 milioni di ettari.
Conseguentemente, la produzione complessiva prevista di frumento è +/- di 81,2 milioni di Ton.
Nel dettaglio le semine primaverili 2021 vedono:
• Semina di cereali primaverili su 28 milioni di ettari di cui,
o Grano primaverile 12,6 milioni di ettari, (99,1%);
o Orzo primaverile 7,1 milioni di ettari, (92,4%);
o Mais per cereali – 2,9 milioni di ettari, (101, 5%);
o Riso – 170,9 mila Ettari, (89,1%).
Altro:
• Barbabietola da zucchero 1,0 milioni di ettari, (95,4%);
• Lino (Lino) 37,9 mila Ettari, (79%);
• Girasole 8,7 milioni di Ettari, (102,1%);
• Colza primaverile (Canola) 1,3 milioni di ettari, (104,9%);
• Soia 2,3 milioni di ettari, (75,6%);
• Patate 234,2 mila Ettari, (80,6%);
• Ortaggi 145,7 mila Ettari, (76,7%).
Notizie interessanti anche sul lato finanziari dalla Russia.
Secondo quanto dichiarato stamattina dal ministro delle finanze Anton Siluanov, il National Wealth Fund (NWF) della Russia, venderà tutte le sue attività in dollari USA, aumentando la quota delle sue partecipazioni in euro, yuan cinese e oro.
I cambiamenti sono previsti entro un mese.
La Russia ha gradualmente ridotto le proprie riserve in dollari dall’imposizione delle sanzioni occidentali a seguito dell’annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014 ed ha cercato di disaccoppiarsi parzialmente dal sistema finanziario occidentale.
“Come la banca centrale, abbiamo deciso di ridurre gli investimenti della NWF in asset in dollari”, ha detto Siluanov al St Petersburg International Economic Forum (SPIEF).
Dopo le modifiche, il fondo manterrà il 40% del suo patrimonio in euro, il 30% in yuan e il 20% in oro.
Lo yen giapponese e la sterlina britannica rappresenteranno il 5% ciascuno, ha detto Siluanov.
La mossa implica la vendita di 40 miliardi di dollari a favore di oro, yuan ed euro, ha affermato ING.
La NWF russa, che accumula le entrate petrolifere della Russia ed è stata inizialmente progettata per supportare il sistema pensionistico, ammontava a $ 185,9 miliardi al 1 maggio.
Fa parte delle riserve russe di oro e valute che ammontavano a $ 600,9 miliardi il 27 maggio.
La mossa per abbandonare i dollari statunitensi dal National Wealth Fund non influenzerà il tasso di cambio del rublo, secondo quanto ha affermato il primo vice primo ministro Andrei Belousov.
L’effetto della dedollarizzazione sarà determinato dal fatto che la banca centrale sostituirà i dollari con euro o altri valuta estera nel NWF, o se cambierà la sua struttura di riserva forex, ha affermato Tim Ash di BlueBay Asset Management.
Ash ha affermato che la mossa è stata molto politica e che mira ad inviare un segnale in vista di un vertice tra il presidente Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden alla fine di questo mese.
La Russia ha dichiarato mercoledì che prevede di spendere fino a 400 miliardi di rubli (5,47 miliardi di dollari) all’anno dal NWF nel tentativo di aumentare gli investimenti statali in progetti infrastrutturali e finanziare la sua strategia di sviluppo.
Dal punto di vista logistico, nella settimana 22, i noli nella regione di Azov hanno continuato a crescere rapidamente.
La tariffa per il trasporto di grano di 3000 tonnellate dal Mar d’Azov ai porti di Marmara raggiunge il livello di 32 pmt.
E molti armatori, considerando l’elevata domanda di tonnellaggio, chiedono tariffe ancora più elevate per le loro navi, fino a $ 35 pmt.
L’introduzione di una nuova tassa fluttuante sulle esportazioni dal 2 giugno finora non ha portato a un forte calo del mercato, come molti operatori si aspettavano.
I noleggiatori stanno pianificando attivamente le spedizioni per giugno e alcuni stanno già iniziando a firmare contratti per luglio.
Il meccanismo della nuova tariffa variabile prevede il suo cambio ogni settimana, di conseguenza molti contratti verranno conclusi sul mercato spot o con date molto rigide.
Inoltre, a causa della variazione della tassa di esportazione, questa settimana l’esportazione di grano, che era stata quasi sospesa in primavera, è diventata più attiva.
Il tasso di esportazione sarà di 28,1 pmt fino all’8 giugno, mentre nei mesi precedenti era di 59 pmt di Euro.
Per quanto riguarda mais e orzo, gli attuali tassi di esportazione sono rispettivamente di 52,2 dollari e 39,6 dollari al minuto.
Queste cifre saranno valide fino all’8 giugno.
Sempre nella settimana 22, i noli per bulker da 3.000-5.000 dwt dal porto di Azov sono cresciuti in modo significativo.
Secondo la Sea Lines, le tariffe di nolo per carichi di grano da Azov ammontavano a $ 30 per il Mar Nero, $ 32 a Marmara, $ 47 a Mersin e $ 50 in Egitto.
Le tariffe di trasporto da Rostov AB (dopo il ponte) sono di $ 1 superiori, da Rostov BB (prima del ponte) le stesse, da Yeisk e Taganrog $ 1 sotto, e da Temryuk $ 3 sotto quelle dal porto di Azov.
Nel Caspio le tariffe di nolo non sono cambiate rispetto alla settimana precedente.
Le tariffe di trasporto per la spedizione di mais da 3.000 dwt all’Iran hanno guadagnato $ 30 da Aktau, $ 33 da Makhachkala e $ 35 da Astrakhan.
Spostandoci in India, dopo aver esportato una quantità di grano record nel 2020-21, le vendite all’estero del grano alimentare indiano durante l’attuale campagna di commercializzazione sono diminuite del 10% rispetto all’anno scorso poiché i blocchi localizzati dovuti al Covid 19, hanno rallentato le vendite all’esportazione, secondo fonti di S&P Global Platts.
Le esportazioni indiane stanno ancora affrontando strozzature logistiche in stati centrali come Madhya Pradesh e Rajasthan, dove i mercati sono chiusi dall’inizio di aprile per frenare la diffusione del COVID-19.
L’India, il secondo produttore di grano al mondo, è tornata alla ribalta come esportatore dopo diversi anni poiché i prezzi globali sono aumentati con le scorte che hanno raggiunto il minimo da due anni nel 2020-21.
Nella stagione di commercializzazione 2020-21, l’India ha esportato 2,1 milioni di tonnellate di grano contro le 219.690 tonnellate dell’anno precedente.
La campagna di commercializzazione del grano in India va da aprile a marzo.
L’aumento delle esportazioni è avvenuto in paesi vicini come il Bangladesh ed il Nepal, oltre che in alcune nazioni del Medio Oriente.
Le esportazioni sono diventate redditizie anche per l’India poiché le forniture russe sono state limitate a seguito dell’annuncio della quota di esportazione e della tassa variabile.
Per la campagna di commercializzazione 2021-22, tuttavia, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha stimato che le esportazioni di grano indiano saranno pari a 2,2 milioni di tonnellate contro i 2,3 milioni di tonnellate del 2020-21.
Gli esportatori sono ancora meno fiduciosi dell’USDA poiché le trattative si stanno svolgendo ad un ritmo molto più lento.
Finora i commercianti indiani hanno firmato accordi per esportare circa 200.000 tonnellate di grano in Bangladesh e Nepal.
I prezzi all’esportazione del grano indiano, tuttavia, potrebbero aumentare durante l’attuale campagna di commercializzazione a causa della scarsa offerta di raccolti nei principali centri commerciali.
Anche il governo indiano ha intensificato gli acquisti, portandoli ora a 40,98 milioni di tonnellate di grano, ovvero il 13% in più rispetto all’anno.
I prezzi interni nei principali Stati produttori di grano variano da 18.400 a 19.200 rupie/ton (245-246 $/ton).
I prezzi medi delle esportazioni dell’India sono aumentati nell’anno in corso poiché i prezzi spot sono già aumentati.
Nel 2020-21, il prezzo medio all’esportazione del grano indiano è stato di 263 $/ton.
Nello scenario del commercio internazionale, l’acquirente statale di cereali della Giordania ha indetto una gara internazionale per l’acquisto di 20.000 tonnellate di crusca di frumento.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte di prezzo nella gara è il 15 giugno.
La spedizione è richiesta nei mesi di luglio ed agosto.
Si ricerca crusca confezionata in sacchi.
In questo contesto, Euronext, chiude con una tonnellata di grano tenero in aumento di 0,50 euro sia nella scadenza di settembre che in quella di dicembre, quotando rispettivamente 215,50 euro e 214,50 euro.
Una tonnellata di mais, perde 1,00 euro nella scadenza di giugno e 4,50 euro in quella di agosto, quotando rispettivamente 253,00 euro e 253,75 euro.
Una tonnellata di colza sale di 4,50 euro nella scadenza di agosto, quotando 538,75 euro e 4,75 nella scadenza di novembre, quotando 531,50 euro.
A Chicago, al momento della redazione del presente report [03/06/2021 20:12 (GMT+1)] uno staio di grano (circa 27 kg) in consegna a luglio quota $ 6,7740 in calo di 10,00 (¢/b).
Uno staio di mais (circa 25 kg) in consegna a luglio, quota $ 6,6200 in calo di 13,00 (¢/b).
Uno staio di soia (circa 27 kg) in consegna a luglio, quota $ 15,4920 in calo di 13,20 (¢/b).
Uno staio di farina di soia (circa 27 kg) in consegna a luglio, quota $ 3,9160 in calo di 2,40 (¢/b).
Domani avremo modo di vedere come si chiuderanno le sessioni oltre Oceano.
“L’opportunità favorisce la mente preparata ed a volte gli audaci”.
(Louis Pasteur)
